iDeCoの運用状況（2021年7月～12月）
2021年9月の運用状況
資産残高（2021年9月）
2021年9月末のiDeCoの資産残高は前月末から減りました。5月から横ばいの状況です。
- 運用月数：63ヶ月（2016年6月運用開始）
- 損益率：＋56.2%（前月から-1.8ポイント）
- 年率換算リターン：＋8.9%（前月から-0.4ポイント）
- 資産残高の推移：下のグラフ
（2016年6月を1.0とする）
資産内訳（2021年9月）
各資産の割合と、当初配分比率（資産クラス列のかっこ内の%値）からの乖離は次のようになっています。
| 資産クラス | ファンド名 | 割合 | 乖離 |
|---|---|---|---|
| 国内株式（5%） | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 5.2% | 0.2% |
| 国内中小型株式（5%） | ひふみ年金 | 5.2% | 0.2% |
| 先進国株式（20%） | DCニッセイ外国株式インデックス | 20.7% | 0.7% |
| 海外REIT（10%） | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 10.6% | 0.6% |
| 先進国中小型株式（10%） | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 10.1% | 0.1% |
| 新興国株式（20%） | EXE-i 新興国株式ファンド | 19.1% | -0.9% |
| 先進国債券（10%） | 野村外国債券インデックスファンド | 9.9% | -0.1% |
| 新興国債券（10%） | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 9.7% | -0.3% |
| 金（10%） | 三菱UFJ 純金ファンド | 9.5% | -0.5% |
所感
9月は（特に株式に関しては）パフォーマンスが冴えないというアノマリーがあるようですが、資産残高は前月末から減少しました。5月から横ばいが続いていますが、年末に向けてそろそろ方向感が出てくると思います。上昇を期待したいですが、さてどうなるか…
9月は年に1回のリバランスの月と決めているので、当初配分比率からの乖離はそれほど大きくないですが、予定通りリバランスをしようと思います。