iDeCoの運用状況(2022年7月~12月)

2023年1月4日

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2022年9月の運用状況

資産残高(2022年9月)

2022年9月末のiDeCoの資産残高は前月末から大きく減少しました。

  • 運用月数:75ヶ月(2016年6月運用開始)
  • 損益率:+59.6%(前月から-7.4ポイント)
  • 年率換算リターン:+7.8%(前月から-0.9ポイント)
  • 資産残高の推移:下のグラフ
iDeCoの運用状況(2022年9月)
iDeCoの資産残高の推移 2022年9月末
(2016年6月を1.0とする)

資産内訳(2022年9月)

各資産の割合と、当初配分比率(資産クラス列のかっこ内の%値)からの乖離は次のようになっています。

資産クラスファンド名割合乖離
国内株式(5%)三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド5.0%0.0%
国内中小型株式(5%)ひふみ年金5.0%0.0%
先進国株式(20%)DCニッセイ外国株式インデックス20.0%0.0%
海外REIT(10%)三井住友・DC外国リートインデックスファンド8.5%-1.5%
先進国中小型株式(10%)EXE-i グローバル中小型株式ファンド9.9%-0.1%
新興国株式(20%)EXE-i 新興国株式ファンド20.3%0.3%
先進国債券(10%)野村外国債券インデックスファンド10.3%0.3%
新興国債券(10%)三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド10.7%0.7%
金(10%)三菱UFJ 純金ファンド10.1%0.1%
各資産の割合と当初配分比率からの乖離(2022年9月末)

所感

資産残高は前月末から大幅減。昨年末の残高も下回ってしまいました。FRBのパウエル議長が「インフレが収まるまで金融引き締めを緩めることはない」という姿勢を明確にしたことで、各国の株価指数は大きく下がりました(日本は円安の影響で大きくは崩れていない)。しばらくは浮上を望めない状況です。

資産別では金利の影響を受けやすいREITの当初配分比率からの乖離が目立つ状況。年に1回のリバランスの時期なので、調整しようと思います。

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