iDeCoの運用状況(2023年1月~6月)
2023年5月の運用状況
資産残高(2023年5月)
2023年5月末のiDeCoの資産残高は前月末から大きく増加し、前月に続いて過去最高を更新しました。
- 運用月数:83ヶ月(2016年6月運用開始)
- 損益率:+74.2%(前月から+5.2ポイント)
- 年率換算リターン:+8.4%(前月から+0.4ポイント)
- 資産残高の推移:下のグラフ
資産内訳(2023年5月)
各資産の割合と、当初配分比率(資産クラス列のかっこ内の%値)からの乖離は次のようになっています。
資産クラス | ファンド名 | 割合 | 乖離 |
---|---|---|---|
国内株式(5%) | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 5.3% | 0.3% |
国内中小型株式(5%) | ひふみ年金 | 5.1% | 0.1% |
先進国株式(20%) | DCニッセイ外国株式インデックス | 20.9% | 0.9% |
海外REIT(10%) | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 9.6% | -0.4% |
先進国中小型株式(10%) | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 9.8% | -0.2% |
新興国株式(20%) | EXE-i 新興国株式ファンド | 19.1% | -0.9% |
先進国債券(10%) | 野村外国債券インデックスファンド | 9.6% | -0.4% |
新興国債券(10%) | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 10.2% | 0.2% |
金(10%) | 三菱UFJ 純金ファンド | 10.3% | 0.3% |
所感
iDeCoの資産残高が割と大きく増えましたが、長く続く横ばいをブレイクするような力強さはまだありません。
5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行し、季節性インフルエンザなどと同じ扱いになりました。経済活動の軸足も ”アフターコロナ” に移ったように思えます。ロシア・ウクライナ紛争の出口は未だ見えませんが、近々到来するFRBの利上げ終了が市場ムードの好転に寄与することを期待します。
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