iDeCoの運用状況(2021年7月~12月)
2021年8月の運用状況
資産残高(2021年8月)
2021年8月末のiDeCoの資産残高は前月末から増えました。前月(7月)の減少分を取り戻して、6月の残高を僅かに上回りました。
- 運用月数:62ヶ月(2016年6月運用開始)
- 損益率:+58.0%(前月から+2.2ポイント)
- 年率換算リターン:+9.3%(前月から+0.1ポイント)
- 資産残高の推移:下のグラフ
資産内訳(2021年8月)
各資産の割合と、当初配分比率(資産クラス列のかっこ内の%値)からの乖離は次のようになっています。
資産クラス | ファンド名 | 割合 | 乖離 |
---|---|---|---|
国内株式(5%) | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 4.9% | -0.1% |
国内中小型株式(5%) | ひふみ年金 | 5.0% | 0.0% |
先進国株式(20%) | DCニッセイ外国株式インデックス | 21.0% | 1.0% |
海外REIT(10%) | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 10.7% | 0.7% |
先進国中小型株式(10%) | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 10.1% | 0.1% |
新興国株式(20%) | EXE-i 新興国株式ファンド | 19.1% | -0.9% |
先進国債券(10%) | 野村外国債券インデックスファンド | 9.9% | -0.1% |
新興国債券(10%) | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 9.7% | -0.3% |
金(10%) | 三菱UFJ 純金ファンド | 9.7% | -0.3% |
所感
資産残高は前月から回復したとは言え、まだ頭打ち感があります。9月も特に株式に関しては、パフォーマンスが冴えないというアノマリー(理論的根拠があるわけではないが、よく当たる相場での経験則)があるようなので、日柄調整を静かに待つ心境です。
来月末には予定通りリバランスをしようと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません